Das Unternehmen ist Teil eines bundesweit agierenden Verbundes und unterstützt Klienten in Themen der Finanzierung, der Liquiditätssicherung und bei betriebswirtschaftlichen Fragestellungen wie dem Controlling. Im Frühjahr 2010 kam ein 2. Geschäftsführer hinzu.
Zunächst wurden die Aufgabenbereiche der Geschäftsführer eindeutig geklärt. Im Sinne einer Standortbestimmung wurden Prozesse und aktuelle Leistungserbringung aufgenommen. Dabei konnten erste Optimierungspotenziale direkt realisiert werden.
Bei der Bestimmung der zukünftigen Strategie wurde schnell deutlich, dass zwischen dem Beratungsunternehmen vor Ort und der AG zu unterschieden ist. Für das Kernunternehmen wurden Marktentwicklung und -attraktivität intensiv analysiert. Das vorhandene Produktportfolio wurde nach seiner Zukunftsfähigkeit bewertet und die Ziele für die nächsten 2 Jahre erarbeitet.